Bella se afla in fata unei decizii foarte grele : il iubeste enorm pe vampirul Edward,insa nu poate renunta la dragostea ei pentru varcolacul Jacob. Desi relatia ei cu cel din urma nu mai este atat de stransa, ea face tot posibilul pentru a redeveni prietenii buni care erau odata. Cum Bella este ca un magnet ce atrage pericolul, isi da seama ca este urmarita in continuare de Victoria, care si-a propus sa o ucida cat mai curand. Dar cum ea este una singura si nu poate face fata membrilor familiei Cullen, planul ei este sa isi creeze o armata de vampiri nou-nascuti : puternici si aproape imposibil de stapanit. Deoarece Alice isi da seama de ce se intampla, isi anunta familia sa fie gata pentru lupta in orice moment. Vampirii se vad in situatia de a se alia cu inamicii lor, varcolaci. Insa asta nu este atat de rau precum pare si toti pornesc pe campul de lupta, gata sa isi dea viata pentru a o apara pe Bella si,bineinteles, intregul oras. Dar vor fi oare destul de puternici pentru a opri o intreaga armata de nou-nascuti?!
Actiunea filmului se petrece in sec. 14, un razboinic impreuna cu tovarasul sau se intorc in orasul lor natal, insa orasul numai este asa cum era odata, a fost nimicit de ciuma neagra. Biserica crede ca vrajitoria este vinovata pentru aceasta nenorocire si le recomanda celor 2 razboinici sa duca o vrajitoare la o manastire, unde calugarii vor tine un ritual in speranta ca vor pune capat epidemiei. Un preot, un cavaler indurerat, un pungas si un tanar curajos ce viseaza sa devina cavaler isi unesc fortele intr-o misiune care va decide in final soarta vrajitoarei.
Dupa ce Jonah King, capul unei secte religioase de fanatici, ii ucide fiica si ii rapeste nepoata unui om mort pe nume Milton pentru a o sacrifica intr-un ritual satanic, Milton un barbat scapat din iad are la dispozitie doar trei zile pentru a-si salva nepoata si pentru a se razbuna pentru moartea fiicei sale. Piper, o femeie foarte sexy si inteligenta fura masina fostului logodnic pentru a-l ajuta pe Milton. Justitiarul strabate tara in lung si in lat cu scopul de a-l gasi si de a-l anihila pe diabolicul Johah King, care considera ca destinul lui consta in sacrificarea copilului pentru a instaura iadul pe pamant. Desi lasa in urma o multime de cadavre imprastiate pe autostrada, misiunea lui Milton este ingreunata de faptul ca este urmarit de politie si de un criminal enigmatic cunoscut sub porecla de “Contabilul”, care este trimis de catre Diavol ca sa il readuca in iadul din care a fugit pentru a-si cauta mantuirea spirituala.
Un varcolac terorizeaza in mod voit de foarte mult timp un satuc medieval, el ataca doar cand este luna plica. Satenii s-au adaptat la un mod de viata foarte neobisnuit si cidat, ei convietuiesc cu varcolacul dandu-i un animal in fiecare luna drept jetfa de sange, pe neasteptate varcolacul schimba intelegerea in noptile cu luna plina si solicita sacrificii umane ii infurie atat de mult pe localnici incat apeleaza la ajutorul vanatorului de varcolaci Father Solomon pentru a ucide bestia. Father Solomon ii avertizeaza pe sateni ca varcolacul ia forma umana in timpul zilei si s-ar putea ascunde printre ei fara ca nimeni sa il banuiasca, moment in care tanara si frumoasa Valerie, a carei sora mai mare a fost ucisa de creatura padurii, incepe sa suspecteze ca bestia este chiar una dintre persoanele pe care ea le iubeste. Valerie este indragostita de un taietor de lemne pe nume Peter si planuieste sa fuga cu el in lume pentru a evita sa se casatoreasca cu Henry, baiatul unui fierar, pe care parintii ei il doresc ca ginere.
Josh si Renai se muta intr-o casa destul de ciudata impreuna cu cei trei copii ai lor. Nici macar nu au despachetat obiectele din casa veche si lucruri ciudate si inexplicabile se petrec. Copilul lor cel mare, Dalton, vrea sa exploreze imprejurimile ajungand pe podul locuintei, nefiind atent pica de pe scara si piatra de pe pamant ii aplica o lovitura zdravana pe cap, iar in dimineata urmatoare intra intr-o stare vecina cu coma din care medicii de la spital nu sunt capabili sa il mai trezeasca. Renai si o asistenta medicala il ingrijesc cu devotament pe copilul care nu raspunde la niciun fel de stimul exterior, iar mama isi da seama ca in casa lor se petrec fenomene paranormale si ca un spirit malefic incearca sa preia controlul asupra corpului lui Dalton. Intrucat doctorii nu le sunt de niciun ajutor, parintii disperati apeleaza la experti in spiritism si la oameni de stiinta preocupati de astfel de intamplari pe care logica nu le poate explica, afland ca nu casa este bantuita de fantome, ci baiatul aflat in stare de letargie atrage ca un magnet fortele malefice, mintea lui fiind prizoniera intr-un taram indepartat denumit The Further.
